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2010-2020年中國農藥產業政策:開始行業整合

 消息.
    2010 年9 月19 日工信部在網站上公布了2010-2020 年中國農藥產業政策。該政策制定了2015 年和2020 年行業發展目標,可以概括為: (1) 加大行業整合;(2)促進創新研發、實施品牌戰略,以及(3) 采取更嚴格的環保標準。
    分析.
    農藥產業政策制定的主要目標包括:1. 行業整合:(a) 到2015 年,將農藥企業數量減少30%.
    (b) 到2015 年,國內排名前20 位的農藥企業銷售額達到全國總銷售額50%以上,2020 年達到70%以上(目前占比為30%左右).
    (c) 加快農藥企業向工業園區集中,在這一過程中關閉低效產能。政府將不會批準供應過剩產品的生產擴張以及在資源緊張地區設立項目。
    目前中國大多數草甘膦產能(具污染性且能耗較高)都集中于中國東部地區;在我們看來,東部地區電力供應緊張、而且廠址靠近主要水源地,因此這些企業最易受到上述結構性調整的影響。
    2. 促進創新研發、實施品牌戰略:(a) 到2015 年,國內排名前10 位的農藥企業創新研發費用應達到企業銷售收入的3%以上,2020 年達到6%以上.
    (b) 到2015 年,擁有馳名商標的農藥產品銷售額達到全國農藥總銷售額的30%以上,2020 年達到50%以上。
    3. 更嚴格的環保標準:到2015 年,將污染物排放量減少30%,到2020 年減少50%。
    潛在影響.
    為實現這些目標,我們預計由政府推動的行業整合將得到更有力的執行,行業領先企業將出現調整。我們重申對揚農化工(600486.SS)的買入評級,因為該公司產品結構穩定,研發實力雄厚。草甘膦行業的整合也有利于新安股份(600596.SS,中性),因為成本領先優勢有望使其成為行業整合后的主要受益者。不過,由于短期盈利狀況不佳,估值仍偏高,因此我們維持對該股的中性評級。行業風險:天氣狀況不利,出現非理性競爭以及潛在并購。
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